¿Qué motivos te han llevado a plantearte el cambio de asesoría?
Cambiar de asesoría o gestoría supone un gran paso que debe ser meditado, pero es la mejor solución cuando no estás satisfecho con la gestión realizada por tu asesoría actual. Puede que solamente sea un motivo o puede que sean varias las razones, pero el simple hecho de planteártelo significa que ha llegado la hora de que se produzca el cambio.
La lentitud, la ineficacia y la poca profesionalidad son motivos más que suficientes para que te plantees un cambio lo antes posible. Si este es el escenario que te encuentras a menudo en tu asesoría o gestoría no dudes en dar el paso. Un servicio ineficaz tendrá consecuencias que pueden derivar en sanciones para el autónomo, como por ejemplo presentar una declaración informativa fuera de plazo.
¿Cuál es el mejor momento para cambiar de asesoría?
Obviamente, el mejor momento es cuando consideras que tu asesoría no está a la altura y ya no tienes confianza en ella. Aunque, debemos decir que, el mes más aconsejable para hacer el cambio es en el mes de enero, es decir, una vez que se cierra el ejercicio fiscal y se han presentado los cuatro trimestres. De esta manera, se podrá empezar “desde cero” con la nueva asesoría. No obstante, como hemos dicho anteriormente, el cambio de asesoría se puede hacer en cualquier momento.
¿Qué debe hacer la antigua asesoría?
Tu antigua asesoría o gestoría tendrá que remitir toda la documentación a la nueva asesoría. Igualmente, tendrá que revocar todas las autorizaciones que tuviera otorgadas (autorizado red, certificados digitales, autorizaciones de la AEAT, etc.) como representante o autorizado ante las Administraciones Públicas. También será necesario que remita toda la documentación que posea de los últimos 4 años, puesto que ésta debe conservarse para hacer frente a posibles inspecciones o auditorías.
No obstante, si no quieres dar explicaciones ni información sobre quién va a ser tu nueva gestoría puedes, como cliente, solicitar a tu antigua asesoría que te proporcione toda la documentación en formato digital para así poder remitírsela a tu nuevo gestor. Debes tener claro, que toda la documentación que genera una asesoría pertenece siempre al cliente y debe ser entregada cuando éste la reclame o la solicite.
¿Qué documentos necesito para cambiar de asesoría o gestoría?
La nueva asesoría o gestoría va a necesitar para el correcto desempeño del servicio la siguiente documentación:
- Modelo 036 o 037 de declaraciones censales
- Modelos 130 IRPF (pagos fraccionados)
- Modelos 115 y 180 (alquiler de locales)
- Modelos 111 y 190
- Modelos 303 y 390 (IVA)
- Modelo 347 (operaciones con terceros)
- Libro registro de facturas emitidas (ventas e ingresos)
- Libro registro de facturas recibidas (compras y gastos)
- Libro de bienes de inversión
- Contratos, nóminas, seguros sociales, etc.. (para el caso de que tuvieras empleados)
La documentación a aportar va a depender de las obligaciones tributarias que tengas como autónomo según la actividad económica que desarrolles. Por ejemplo, la documentación señalada anteriormente sería para un autónomo en estimación directa simplificada. También es aconsejable aportar las declaraciones y liquidaciones de impuestos de años anteriores, así como los libros registro.
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